【分析】動力電池企業的競爭戰略選擇

發表時間：2022-08-31 08:12

　　根據各相關研究機構給出的測算數據， 2025年我國汽車動力電池規劃產能有望達到3TWh，是2021年的10倍。其中，僅寧德時代、比亞迪、中創新航、蜂巢能源等公布的2025年產能規劃就將超過2TWh。再看需求端，研究顯示，到2025年，中國和全球的動力電池需求量將分別達到600GWh和1.2TWh。這意味著，僅國內幾家頭部企業在2025年的產能規模就可達到全球需求量的兩倍。行業近幾年一直都在說優質產能不足，這番大規模擴產下，未來幾年大概率會出現優質產能過剩。

　　那么擁有優質產能的頭部企業如何選擇競爭戰略呢？這是筆者最近一直在思考的問題，經過查閱大量文獻，并與行業內的客戶、伙伴以及學者深入交流，通過多次討論，總結出幾個戰略選擇，供業內參考。
　　當汽車零部件，只能選擇低成本競爭戰略
　　吳建華在《競爭戰略取向與企業績效—基于汽車制造業上市公司的數據研究》中，以38家汽車制造行業的上市公司為研究對象，結果顯示：（1）32%的企業選擇低成本競爭戰略，68%選擇產品差異化競爭戰略（2）高達90%企業的競爭戰略與其績效水平不匹配（3）低成本戰略與企業績效正相關，說明戰略目標沒實現是由于低成本戰略實施未達標準（4）差異化戰略與企業績效顯著負相關，表明實施差異化戰略的公司績效水平不高的原因在于戰略選擇不合適。
　　換成通俗的語言就是說：無論你多高大上，到了汽車零部件這一級，就是低成本戰略最有效，沒有太多差異化選擇。企業應進一步擴大規模，在合理的規模水平下發揮報酬遞增效應，控制成本、提高生產效率，保證戰略有效實施，提升其經營績效。
　　具體到動力電池企業，業內常見的降低采購成本的方式主要包括：技術降本，商務降本，營銷降本和通過本地化采購和集中采購來降本。
　　一、技術降本
　　技術降低成本，主要體現在產品的設計與生產工藝優化階段，對材料體系、正負極材料、隔膜、銅箔、各種輔材的使用量，在同樣使用量下的能量獲得量。既包括產品本身的設計優選，也包括生產工藝的優化，提高直通率與合格率，因此設計與生產工藝環節直接影響到產品的成本結構，進而影響到產品利潤。比如導入干法工藝就可以提高性能提高能量密度與節約廠房面積；研發鈉、錳電池可以使用普通金屬元素而非稀有金屬制造電池等等。
　　二、商務降本
　　大多數企業將降低成本的責任歸屬于采購部門，而采購部門主要承擔的是商務降本。
　　招標采購的模式靈活性和可操作性較強，可以通過招標采購降低采購價格，獲得更好的付款方式和更長的付款周期，并且可以開發更多的潛在供貨商，是目前大多數上規模企業普遍采用的招標模式。
　　同時介入上游核心供應鏈的建設與投資，通過鎖定供應量價來穩定與降低采購成本。議價說到底就是供需雙方在爭取雙方利益的天平上，相互博弈的過程。
　　延長付款賬期和調整付款方式是在價格之外，是通過靈活的財務策略降低成本的方式。除此之外，優化運輸方式，減少運輸環節的成本，也是降低成本的方式之一。寧德時代打通上下游建立自己的生態圈就是案例。
　　三、營銷降本
　　營銷降本的意思是，將產品的降本融入到營銷環節，在訂單式的營銷模式中，將降本理念灌輸給每位銷售人員，引導客戶選擇標準化、統一化的產品，減少甚至避免個性化的需求，使客戶在選擇的產品與企業的通用產品相一致。
　　營銷降本是大多數企業容易忽視的環節，然而在動力電池大客戶訂單式生產的現狀下，營銷降本才是降低成本的源頭。鎖定關鍵客戶大批量供貨，是營銷降本的關鍵。LG綁定特斯拉、中創新航綁定廣汽、蜂巢本來就有長城就是例子。
　　“十四五”動力電池產業發展目標
　　四、本地化采購和集中采購
　　本地化采購由于采購半徑最小，可以實現最低的運輸成本，并且大大縮短了采購周期，可以最大程度地降低倉儲庫存，甚至實現零庫存，將存貨成本降至最低。
　　集中采購又叫采購的中央化，集中采購的方式適應于大宗物料，品種單一、能夠達到一定的數量和采購金額，在商務談判中，購買方具有一定的議價能力，否則就失去了集中采購的意義。本地化采購和集中化采購的優勢越來越明顯，已經成為規模化企業的重要的采購方式，可以實現了全配套體系的產業化集群。比如在江蘇常州、四川宜賓、福建寧德就形成了鋰電產業聚集區。
　　介入整車制造銷售，獲得溢價
　　筆者一直在闡述一個事實：縱觀百年汽車史，奔馳、寶馬、奧迪、本田等都是從汽車核心部件發動機轉到汽車業來的，沒有一家是從馬車企業轉型來的。作為智能電動車核心的動力電池，占整車成本三分之一以上，遠比發動機在油車里的成本比例高，為什么不可以出幾個整車企業呢？
　　在這個戰略選擇里，全球排名第一的寧德時代已經在布局了。寧德時代已經是智能電動車科技企業阿維塔第二大股東，寧德時代的智能科技一體化電動底盤以及與此配套的一體化壓鑄項目都已經開工。除了智能電動車，其實兩三輪車、摩托車也是一種選擇。
　　3月29日阿維塔科技首輪融資交割完成，注冊資本增至11.72億，寧德時代持有23.99%股份，正式成為阿維塔科技第二大股東。華為缺席的5%股份由寧德時代關聯企業福建時代閩東新能源產業股權投資合伙企業持有。交割完成后，前五位股東分別是長安汽車39.2%、寧德時代23.99%、重慶承安19.01%、南方資產8.73%、福建時代閩東5%。
　　據此前公布的信息，阿維塔第一款車是純電動轎跑中型SUV，基于長安、華為、寧德時代共同開發的智能電動網聯汽車平臺（CHN）進行打造，提供400TOPs的智能駕駛算力，并且車輛將擁有700km以上的續航水平，0-100km/h加速時間小于4秒，并使用200kW快充技術。該車將于2022年二季度正式發布，并在隨后的三季度，實現首批量產的交付。首輛白車身已于重慶工廠成功下線，未來五年，阿維塔將推出4款車型。
　　阿維塔由長安、華為、寧德時代共同開發打造
　　除了投資阿維塔科技成為第二大股東，寧德時代在整車的投資標的還包括哪吒汽車、極氪汽車、愛馳汽車、北汽藍谷、VALMET汽車等。在未來可能流行的一體化電動底盤項目，寧德時代也是下重注投入。
　　2月19日，寧德時代（上海）智能科技一體化電動底盤研制項目、瑞庭時代上海智能動力系統項目（二期）開工儀式在上海臨港舉行。順應新能源汽車行業高速發展趨勢，寧德時代與三祥新材股份有限公司、江蘇萬順機電集團有限公司、廣東文達鎂業科技股份有限公司，在寧德壽寧縣共同投資了“鎂鋁合金壓鑄項目”。該項目引進一批壓鑄單元，其中包括2500T、5000T機型。日前，項目生產線成功試車，已具備量產條件。
　　介入電網側或者發電側儲能，不如做汽車零部件供應商
　　筆者在2020年受某國際大廠委托，做過詳細的國內電化學儲能調研。因為過了保密期，現在將有關調研結論公開供大家參考。
　　國內電化學儲能調研情況
　　一、商業儲能本質上是個金融產品，按5年回本5年運營利潤來計算盈利模型，必須有強大的金融運作能力。
　　二、國家電網項目本質上是一個工程項目，扣除15%質量保證金，驗收合格后付款，從招標到結款周期在6-12個月之間，對財經能力要求也很高。
　　三、5G基站項目大多由鐵塔招標，從招標到結款周期在3-6個月之間。目前比較積極布局儲能的企業大多是上市公司，從側面印證了儲能對資金需求較高。
　　四、國內儲能全部要求使用磷酸鐵鋰電池，除了基站備用電源外都要求使用全新電池。
　　五、電池性能主要要求循環次數與倍率，調頻要求是功率型電池，調峰與儲能電池都是普通能量型電池，從單體還是系統價格評估利潤尚好。
　　國內電化學儲能調研情況
　　六、根據對TOP10電池廠走訪調查，得出一個結論：原來有磷酸鐵鋰產能的廠家都在布局儲能，原來沒有磷酸鐵鋰產能的大多沒布局儲能（欣旺達除外，它外購磷酸鐵鋰電芯做儲能，這跟它起步是個PACK廠有關），說明頭部企業更看重汽車用電池。
　　仔細研究過儲能的產品要求與交易條件，其實是不如做汽車零部件供應商的。據EESA統計2021年中國企業國內電化學儲能項目裝機量為5.85GWh，同期中國動力電池裝車量為154.5 GWh，電化學儲能用電池是裝車量的3.79%，電化學儲能第一名為寧德時代，是動力電池第一名平移！從數據上也佐證了我兩年前的判斷是正確的。
　　介入家用商業儲能運營或換電變成能源運營商
　　1月18日，寧德時代旗下全資子公司時代電服發布了換電服務品牌EVOGO，并同步公布了所謂“巧克力”的組合換電整體解決方案。業內很多人是從解決里程焦慮、充電焦慮與擴大市場份額角度是思考的，我認為都對，但不全對！
　　寧德時代“巧克力”換電方案
　　其實換電、家用與商業儲能運營的底層邏輯，都是電池廠從產品制造商向新能源運營商轉變！變身新能源運營商有四大優勢：
　　一、運營商的市場空間比制造商更大。一塊電池當汽車零部件銷售，銷售一次就結束了，如果用于儲能或者換電，電池除了租金還有電費收入，兩三年租金應該覆蓋電池成本，電費收入的分成就是利潤，這個市場空間大致是單純銷售的三倍以上。
　　按杭州伯坦科技的換電模塊每塊電15度電，如果一次性銷售就是15000元結算了；按它們不要租金的換電計算：一度電2.50元，一年周轉300次，一年電費結算11250，按5年就是56250的營收，是單次銷售收入的3.75倍。
　　二、運營商的滲透率增長空間大?，F在儲能與換電還處在比較低的水平，滲透率是比較低的，未來還有很大的增長空間。
　　三、能源革命會驅動電力發展驅動儲能的發展。未來的能源消耗，更多是以電力的形式來實現。再加上國家實現碳中和的大目標，可能大部分的供暖也需要改成以電供暖。因此電力在能源中消耗的占比會提升，家用與商用儲能能也就更多了。
　　四、運營商的經營穩定性相對會更好。反觀新能源中下游的廠商，受到上游原材料價格暴漲的影響，近期的壓力也相當大。這也正是由于新能源的產業鏈很長，在不同的時間段內會發生利潤分配的變化，這就導致了制造端的企業的利潤的波動性更強、經營的波動性更大。
　　最后
　　從歷史經驗上講，動力電池這種技術和資本密集程度高的行業，最后總會慢慢變成普通制造業，獲得普通制造業的平均利潤。最優秀的企業也會跟不上科技產業革命的潮流慢慢淪為二流企業，但是在它們帶領浪潮的時代，它們毫無疑問是最有價值的。不想被這個趨勢內卷，要想跨越周期就要做出不同的戰略選擇。當然干法工藝、固態電池等等新技術的引入，也在延長動力電池企業的科技屬性時間。

上一篇【第一園區】上海臨港產業園區商業模式分析（獨家）

下一篇【行業】Q3面板廠產線產能利用率預計將跌至69% 近10年最低

午夜理论无码片在线观看免费,国产精品手机视频在线观看,天天影视色香欲综合久久,在线看片免费人成视久网

7*24小時服務熱線：

【分析】動力電池企業的競爭戰略選擇

發表時間：2022-08-31 08:12

第一園區網

13381002466