一、1-3月情況綜述

（一）增長勢頭整體穩健，營業收入增速持續下降

隨著國內外需求持續恢復，今年1-3月，我國裝備工業整體保持增長態勢，七個工業大類行業營業收入增速均實現正增長，但增速較去年同期明顯回落（見表1）。1-3月，我國裝備工業營業收入達7.6萬億元，同比增長8.7%，增速較2021年下降48.7個百分點。其中，電氣機械和器材制造業、金屬制品業營業收入同比增速較快，分別同比增長23.9%、10.7%（見圖1）。

表1  2021年1月-2022年3月裝備工業主要工業大類行業營業收入增速比較

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數據來源：國家統計局，工信部裝備工業發展中心整理，2022年4月

數據來源：國家統計局，工信部裝備工業發展中心整理，2022年4月

圖1  1-3月裝備工業主要工業大類行業營業收入情況

1-3月，裝備工業主要工業大類行業增加值保持增長，但增速整體呈現回落態勢。電氣機械和器材制造業、專用設備制造業、儀器儀表制造業增加值同比增速較高，分別為12.4%、8.2%、8.0%，比2021年同期分別下降32.9、29.0、25.6個百分點。汽車制造業增加值同比增長4.0%，比2021年同期下降51.1個百分點（見表2）。

表2  2021年1月-2022 年3月裝備工業主要工業大類行業增加值增速比較

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數據來源：國家統計局，工信部裝備工業發展中心整理，2022年4月

（二）主要產品產量總體增長，新能源汽車增勢較強

今年1-3月，裝備工業主要產品產量總體增長，但增速放緩。除金屬制品業外，6個工業大類行業重點監測的75種主要產品中有43種實現同比增長。

我國汽車市場整體增速放緩，新能源汽車延續高速增長態勢。據工信部裝備工業發展中心機動車合格證數據統計，1-3月，我國汽車累計生產596.0萬輛，同比下降6.4%。乘用車生產495.9萬輛，同比增長7.4%；商用車生產100.1萬輛，同比下降42.7%。新能源乘用車產量達107.8萬輛，同比增長1.2倍，占比96%。自2021年9月，我國新能源汽車月度產量連續7個月保持30萬輛規模以上，成為汽車產業發展的突出亮點及主要動力之一。

主要農機產品增速大幅回落。去年部分企業增加庫存量，造成產品產量基數較大，主要農機產品產量未能延續高速增長態勢，其中，大型拖拉機產量同比下降4.2%，收獲機械同比增長4.1%?？紤]到糧食安全作為國家戰略被高度重視，疊加當前農機市場已經進入到存量更新、結構升級的階段，預計農機行業運行將保持較好發展態勢。

數控金屬切削機床增幅收窄。受汽車制造業、工程機械、農業機械等行業增速回落影響，機床市場需求增速放緩，疊加2021年上半年高基數影響，數控金屬切削機床產量為6.1萬臺，同比增長7%，增速較去年同期下降76.3個百分點。

（三）經營成本上升，企業效益承壓

利潤總額出現負增長。受原材料成本上升、海運價格上漲等因素影響，1-3月，裝備工業利潤總額達0.38萬億元，同比下降4.4%。其中電氣機械和器材制造業、專用設備制造業利潤總額實現正增長，同比增速分別為10.4%、4.8%。金屬制造業利潤總額與去年同期持平。通用設備制造業，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業，汽車制造業，儀器儀表制造業利潤總額分別同比下降17.0%、15.3%、11.9%、7.4%（見表3、圖2）。

表3  2021年1月-2022年3月裝備工業主要工業大類行業利潤總額增速比較

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數據來源：國家統計局，工信部裝備工業發展中心整理，2022年4月

數據來源：國家統計局，工信部裝備工業發展中心整理，2022年4月

圖2  1-3月裝備工業主要工業大類行業利潤總額情況

企業盈利能力略有下降。截至3月底，裝備工業虧損企業數為4.7萬個，虧損面31.8%，較上年同期下降1個百分點。1-3月份，裝備工業營業收入利潤率達到7.6%，比去年同期下降0.4個百分點。7個工業大類行業中，僅專用設備制造業營業收入利潤率同比增長。儀器儀表制造業、專用設備制造業營業收入利潤率最高，分別為12.0%、10.2%。

（四）出口整體快速增長，增速有所回落

全球各國疫后的經濟復蘇節奏失衡，我國作為最先復蘇而且復蘇力度最大的經濟體，大量外貿訂單轉移到我國。1-3月，我國裝備工業出口快速增長，出口規模超過2021年同期水平，通用設備制造業，專用設備制造業，汽車制造業，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業，電氣機械和器材制造業，儀器儀表制造業6個工業大類行業全部實現正增長。其中，汽車制造業出口交貨值同比增長29.5%，增速比去年同期下降17%，整車出口交貨值增長迅猛，同比增長81.6%。在出口交貨值同比增速方面，通用設備制造業，電氣機械和器材制造業，儀器儀表制造業，專用設備制造業，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業分別比去年同期下降23、21.5、18.5、16、10.8個百分點（見圖3）。

數據來源：國家統計局，工信部裝備工業發展中心整理，2022年4月

圖3  1-3月裝備工業主要工業大類行業出口交貨值情況

二、主要問題

（一）世界經濟面臨諸多不確定性，國內需求尚未全面恢復

當前，全球新冠肺炎疫情尚未得到有效遏制，俄烏沖突帶來生產、貿易等方面不確定性，我國裝備工業對外出口量較大的汽車零配件、電工電器、通用設備、儀器儀表等產品和駐俄烏企業將面臨嚴峻的國際形勢。隨著歐美等國對俄羅斯實施高強度經濟制裁，俄羅斯航運和海運受到影響，從而導致汽車零部件供應遇到阻礙。中美貿易摩擦也將一定程度上影響我國機械工業產品的國際競爭力。雖然國內企業生產經營秩序持續改善，但市場需求尚未全面恢復，企業反映訂單不足仍是當前企業生產經營中遇到的突出困難。

（二）上游材料和零部件供應不暢，產業鏈供應鏈穩定仍面臨挑戰

由于部分關鍵材料和核心零部件對外依存度較高，加之全球新冠肺炎疫情未得到有效遏制，地緣政治沖突、單邊主義抬頭，我國裝備工業產業鏈供應鏈穩定仍面臨挑戰。2020年以來，芯片供應短缺問題一直困擾汽車工業。研究機構AutoForecast Solutions公布數據顯示，2021年，芯片短缺致使全球車企減產約1020萬輛。烏克蘭是芯片制造關鍵材料氖、氪、氙的重要生產國，供應量分別占全球的70%、40%和30%。如果俄烏沖突持續升級，可能會導致相關材料短缺甚至斷供，進而影響全球芯片制造。

（三）大宗商品價格大幅上漲，企業生產經營利潤收縮

受國際大宗商品價格持續高企、階段性結構性用工短缺等因素的影響，裝備工業企業經營成本快速上漲，利潤空間受到擠壓。俄烏沖突進一步推升了原材料價格，企業成本壓力加劇。俄羅斯作為全球多種關鍵金屬材料和能源供應國，鎳出口量全球第三，鈀產量約占全球的40%，石油產量占全球的11%。對俄制裁可能會切斷這些稀有金屬和能源供應，影響包括半導體、汽車、航空在內的諸多產業。3月上旬，布倫特原油價格一度飆升至近140美元/桶，為2008年以來的最高值。

三、2022年走勢分析與判斷

（一）國際發展環境

今年以來，世界經濟呈現緩慢復蘇態勢，但復蘇的速度和強度由于受疫情反復狀況、大國關系走勢等諸多風險或不確定性因素影響，加之美國政府整體延續對我國打壓阻遏，以及俄烏沖突帶來生產、貿易等方面的不確定性，我國裝備工業發展的外部環境仍然復雜嚴峻。一是全球經濟增速放緩成為大概率事件，或將給裝備工業產品需求帶來沖擊。大多數國際機構預測，2022年以后全球經濟大概率保持低速增長。世界銀行在2022年1月份調低了對2022年全球經濟的預測，認為2022年全球經濟增長4.1%。二是俄烏沖突還在進行，世界政治經濟格局加速演變，拖累全球經濟的增長，并對包括裝備工業在內的制造業產業鏈供應鏈帶來沖擊和影響。如俄烏沖突致使汽車生產所需零部件和原材料供應緊張加劇，影響全球汽車產業鏈。三是疫情防控存在極大的不確定性。當前，全球的新冠肺炎疫情確診病例總數仍在不斷攀升，我國疫情呈現多點散發態勢，對國內外經濟發展帶來較大的不確定性影響。四是國外政策的溢出效應對我國宏觀經濟產生沖擊。如美國的超規模刺激措施會帶來通貨膨脹，并導致美元的貶值，對我國人民幣的匯率和價格水平產生影響，從而造成我國經濟的不確定性。

（二）國內發展環境

當前，我國宏觀經濟運行延續穩定恢復的態勢，經濟循環日益暢通，市場預期不斷改善。黨中央、國務院提出，要通過中央預算內投資、專項債等渠道，撬動更多社會資本，適度超前開展基礎設施投資，“十四五”規劃的102項重大工程開始陸續實施。今年《政府工作報告》提出，將實施新一輪減稅降費，對企業投入基礎研究實行稅收優惠，推動降低企業生產經營成本，加大企業創新激勵力度，加強原材料、關鍵零部件等供給保障，推動消費持續恢復，繼續支持新能源汽車消費等，將帶來裝備工業投資和需求的進一步恢復。鑒于上述工作要求，預計2022年基建投資將會較快增長，這將有利于拉動國內市場需求恢復，進一步提高產能利用率的，進而帶動企業盈利狀況持續恢復向好。

然而，國內經濟恢復的基礎尚不牢固，國內市場大循環尚未完全形成。上游原材料價格、海外運輸成本高企，疊加一季度以來，吉林、上海等地先后出現疫情反彈，給裝備工業穩定運行帶來一定壓力，相關供應鏈企業無法復工，部分產品面臨斷供，蔚來、小鵬、華為等企業均提出整車面臨停產的警示，國內企業生產經營秩序有待進一步改善。

（三）裝備工業走勢研判

預計2022年全年，我國裝備工業總體將呈現平穩發展態勢，但主要經濟指標估計難以超過2021年。裝備工業增加值、營業收入、利潤總額等指標將保持增長，工業增加值增速預計在7%左右，外貿出口基本保持平衡。

四、政策措施建議

（一）著力擴大內需，持續推動創新產品應用

一是堅持擴大內需這個戰略基點，穩就業、保民生、促發展，激發全社會投資活力，加大制造業固定資產投資和技術改造力度，增加對生產設備的更新需求。二是推進公共領域車輛電動化，完善充換電設施，進一步挖掘內需潛力，穩定和擴大汽車消費。三是落實首臺套重大技術裝備和研發費用加計扣除、重點新材料應用保險補償等支持政策。

（二）強化精準施策，助力企業降低成本壓力

一是繼續加大金融對實體經濟的支持力度，加大貸款貼息、中長期低息貸款投放力度，緩解企業資金緊張等問題。二是做好大宗商品保供穩價工作，密切監測大宗商品市場供需和價格變化，增加市場有效供給，穩定市場競爭秩序，鼓勵企業通過轉型升級和創新發展對沖成本上漲壓力。三是落實出口退稅、出口信用保險等穩外貿政策工具，持續擴大出口信貸投放，支持裝備企業拓展海外市場。

（三）堅持創新驅動，增強產業鏈供應鏈競爭力

一是充分發揮產業基礎再造和制造業高質量發展等專項資金作用，加大對裝備領域薄弱環節的投入，突破產業發展的短板瓶頸。二是圍繞“雙碳”目標要求，加強綠色低碳工藝技術裝備推廣應用，培育帶動產業鏈供應鏈綠色低碳化發展。三是大力推動裝備數字化，聚焦國家戰略性重點領域數字化發展需求，加快數字技術和裝備制造業深度融合，研發新型智能裝備，培育新業態新模式。