【機器人】頭部創投加碼工業機器人 機器換人攪動百億市場
發表時間：2022-04-11 08:15
《科創板日報》訊，對于機器人行業從業者而言，他們可能也沒想到，自己從事的這個領域會在過去兩年間變得如此炙手可熱。
“升溫”的體現之一是融資數量之多和單筆數額之大——星礦數據顯示，2021年機器人行業相關融資共發生150起。從披露的數據來看，珞石機器人、優艾智合、斯坦德機器人等企業均獲超億元融資；紅杉中國、順為資本、源碼資本等頭部機構紛紛在賽道加碼。
政策端，2021年年末，工信部等15個部門聯合印發《“十四五”機器人產業發展規劃》，明確2025年、2035年的最新發展目標，其中表示將以2025年為時間節點，推動我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造聚集地和集成應用新高地。
資本涌入、政策扶持等正向反饋下，機器人企業數也在攀升。天眼查顯示，截至2022年3月31日，我國目前共有372343家機器人相關企業。不同于早年間的不溫不火，2020年以來，機器人企業注冊數開始了爆發式增長，僅在2022年注冊成立的就達27845家。
依據應用環境的不同，機器人可以粗顆粒度地分為工業機器人、服務機器人以及特種機器人，根據中國電子學會發布的《中國機器人產業發展報告（2021年）》，2021年，全球機器人市場規模預計達到 335.8 億美元，其中，工業機器人144.9 億美元，占比43%，穩坐中國機器人產業細分市場的頭把交椅，本篇將主要聚焦于工業機器人領域的探討。
“機器換人是長期趨勢”
在光速中國合伙人朱嘉看來，工業機器人，乃至整個機器人賽道火爆的背后，是中國各個產業的需求和供給之間矛盾的雙向驅動。
朱嘉告訴《科創板日報》記者，供給側，工廠勞動力短缺和勞動力成本上升，催生機器換人的需求；需求側，中國本身是制造業大國，尤其在“雙碳”目標之下，帶動新能源車、鋰電光伏等產業發展，疊加疫情因素，進一步擴大了勞動力需求。
供需矛盾之下，以機器人來彌合勞動力缺口無疑是最佳的解決方案。“機器換人是一個長期趨勢?！敝旒伪硎荆@也成為根本驅動力所在。
而另一方面，國內工業機器人產業的早期積累，以及國內產業鏈的逐步完善，也成為資本看好的重要因素。
元璟資本投資副總裁劉昕在接受《科創板日報》記者采訪時表示，一方面，國內需求提升，本土供應鏈體系也在逐漸成熟；另一方面，中國工程師文化的成熟，一些機器人公司，在團隊、產品、場景探索以及標桿客戶等方面，經歷了長時間的積累，能夠滿足當前的市場需求，也構成資本青睞的原因。
通常，資本一時間大量涌入，泡沫也在所難免。對于工業機器人行業而言，當前的產業落地是否能夠匹配上資本熱度？
朱嘉告訴記者，目前來自產業界的訂單需求非常旺盛，相關機器人廠商具有較好的生存空間，傳導到投資回報上，還是相匹配的。
劉昕也表示，從泡沫化程度來看，機器人行業遠低于其他很多賽道。當前整體資本環境正在發生巨變，大量資本會更加關注所投標的上市退出的確定性。機器人行業無論從收入規模、利潤規模還是在A股上市方面，都很高較高的確定性?！翱傮w而言，機器人行業發展還是能與資本熱度相匹配”。
先垂直，再通用
工業機器人領域，四大家族在國內扎根已久，并且占據大部分市場份額，對于國內企業，尤其是初創公司而言是不容忽視的問題，后來者要如何找到生存空間？
多位采訪對象達成一個共識，找準細分市場，找到標桿大客戶落地應用，先做垂直，再做通用，是最快的發展路徑。
珞石機器人是國內專注柔性協作機器人、輕型工業機器人研發生產的廠商，其聯合創始人韓峰濤在接受《科創板日報》記者采訪時表示，珞石機器人最早的策略就是“利基市場”——集中優勢兵力，先在某個工業機器人尚未滲透的細分市場占據優勢，樹立頭部企業標桿客戶之后，再去啃另外一個細分市場，最后布局標準化通用方案。頭部企業標桿客戶的考量還在于，這類企業對于新產品新技術的需求多，本身的付費能力也強。
據韓峰濤介紹，珞石機器人最早從富士康產業鏈起家，第一個客戶是富士康供應商，珞石的工業機器人角色是配合這家供應商的精密機床，給當時的某款Iphone手機的SIM卡卡槽和home鍵金屬圓環做加工。
由于客戶起始點就奠定了機器人應用的高精密度基調，至今，精密機床加工仍是珞石機器人非常重要的一個落地方向。有了前期在精密機床、3C、汽車等傳統工業領域的應用積累，珞石機器人扎根細分行業，把行業工藝做深、做透，形成工藝解決方案，最終對外提供標準化機器人應用工藝包。同時通過行業了解工藝在該行業里的應用點，進一步發掘在其他細分行業的市場機會。如今，珞石通過提供平臺化的標準機器人產品，應用領域已逐步拓展至縫制、刀具開刃、商業、醫療、農業生產等場景。
這種路徑也確實這得到了資本市場的認可。
劉昕告訴《科創板日報》記者，不管是3C電子領域，還是汽車零部件，甚至是商用的配送機器人，都是先扎根垂直場景，將客戶需求轉化為產品，形成先發優勢，最后再實現從1到10的轉變。
朱嘉也表示，在機器人這個領域，光速中國也更希望看到類似于AGV等具有市場普適性的產品或技術。
關注本土化和增量市場
此前，業內一個主流觀點是，機器人行業依舊繞不過核心零部件（主要是傳感器、芯片、減速器等）依賴進口問題，尤其是對于中高端的工業機器人。
但在采訪中，多位采訪對象已經達成共識，國產供應鏈在近年間有了較大突破，國產品牌依靠本土化優勢、服務優勢、 工程師紅利，正在縮小市場份額差距。
朱嘉告訴《科創板日報》記者，以減速器為例，這個供應鏈以前基本都是在海外，現在國內企業如綠的諧波等，這些公司研發的減速器已實現工業化生產和規?；瘧?，能夠打破國際品牌在國內諧波減速器領域的壟斷?！邦愃频哪軌蚪鉀Q核心零部件的國內企業相繼跑了出來，機器人供應鏈的瓶頸問題相對還好?！?br />
“相比五年前，國產零部件已經有了很大的進步?！表n峰濤也表示，盡管在關鍵核心零部件領域還存在差距，但近年來機器人零部件的本土化率正逐步整體提升。
也因此，韓峰濤表示，長期來看，本土化的存量空間還很大，短期如果有企業做到本土化，那么企業規?？梢垣@得快速增長，這也是目前國內各家機器人廠商未來重點關注方向。
此外，韓峰濤還提到，還要關注增量市場，即拓展機器人的應用邊界和功能，滲入工業領域那些還未被自動化的場景。
典型案例是珞石機器人在“刀具開刃”場景上的落地。刀具開刃工藝，對精細度和靈活度要求極高，需要熟練的工人眼、腦、手靈活配合才可完成，這對以固定編程的機器人而言，幾乎是難以勝任。韓峰濤告訴記者，珞石目前已經在五金刀剪、自動縫制等場景下做出了標準化解決方案，并拿下了刀具行業龍頭客戶張小泉。
優艾智合相關負責人在接受《科創板日報》記者采訪時則表示，以優艾智合所在的移動機器人領域來看，從長期來講，移動機器人技術將會像IT技術一樣逐步改造無數行業，不斷切入、深化、推廣、成為標配。
“目前我們看到汽車、倉儲等領域物流自動化水平已然很高，伴隨著半導體、3C、電廠等領域前置自動化條件的成熟，這些行業正處于移動機器人需求爆發期，未來新能源、生物醫療、數據機房等領域將會具有較大的市場空間?！?br />
