【觀點】疫情下的危與機

發表時間：2022-05-26 09:37

　　受國際環境更趨復雜嚴峻和國內疫情沖擊明顯的超預期影響，我國經濟下行壓力進一步加大。
　　然而，經濟下行的壓力，在傳導到行業和企業的過程中，呈現出明顯的分化。
　　在整個工業的增速放緩時，高技術產業熱度和增速持續增加。
　　轉型加速
　　疫情的沖擊直接影響到了全國工業發展。
　　國家統計局數據顯示，4月份，全國規模以上工業增加值同比下降2.9%，環比下降7.08%，這也是今年內工業增加值單月同比增速的首次下降。
　　1-4月，全國規模以上工業增加值同比增長4.0%，比1-3月回落2.5個百分點。
　　4月份，制造業采購經理指數（PMI）為47.4%，比上月下降2.1個百分點，低于臨界點，制造業總體景氣水平繼續回落。
　　雖然工業整體的發展降速，但并非全面下行。從局部來看，部分行業熱度不減，成為產業保持增長和實現轉型的重要支撐。
　　數據顯示，4月份，高技術制造業增加值同比增長4.0%。1-3月，全國規模以上工業企業實現利潤總額19556億元，同比增長8.5%。
　　嗅覺敏銳的資本也在加碼高技術制造業。
　　商務部數據顯示，今年1-4月，全國實際使用外資金額4786.1億元人民幣，同比增長20.5%（折合744.7億美元，同比增長26.1%；不含銀行、證券、保險領域，下同）。
　　從來源地看，韓國、美國、德國實際對華投資分別增長76.3%、53.2%和80.4%。
　　從區域分布看，我國東部、中部、西部地區實際使用外資同比分別增長18.7%、43.7%和26.9%。
　　從行業看，高技術產業實際使用外資同比增長45.6%，其中高技術制造業增長36.7%。
　　未來，資本還會進一步涌向高技術制造業。
　　發改委表示，正研究修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》。修訂的基本原則是推動利用外資“總量增加、結構優化”，目的是要鼓勵外資投向制造業、生產性服務業等重點領域，以及中西部和東北等重點地區。
　　無論是政策的加碼，還是行業的實際情況，都表明制造業正向著高技術、高附加值的方向加速轉型。
　　轉型越提速，短期的陣痛就越明顯，部分行業和企業承受的壓力驟增，疫情會進一步放大承壓者的劣勢和困境。而形成鮮明對比的是，紅利集中的行業熱火朝天。
　　打得火熱
　　在整個高技術產業，新能源汽車無疑是當家頭牌。
　　數據顯示，從去年至今，新能源汽車產量的同比增長數值傲視群雄。由此也帶動了整個新能源產業鏈的火熱。

　　數據來源：國家統計局
　　在產業上游，各家企業“大打出手”。
　　近期，成都興能新材料股份有限公司持有的雅江縣斯諾威礦業發展有限公司（簡稱“斯諾威”）54.2857%股權拍賣，起拍價為335.3萬元，拍賣時間原本截止5月17日10時。
　　斯諾威預計能拍出5000萬左右。
　　然而，激烈的出價導致拍賣延時至21日，競價次數超3000次，成交價達20億元。
　　據悉，斯諾威擁有四川省雅江縣德扯弄巴鋰礦、石英巖礦詳查探礦權，工業礦和低品位礦礦石量達2492.40萬噸，氧化鋰儲量達29萬噸，平均品位1.18%。
　　斯諾威上述股權曾在2020年2月進行過拍賣。當時遭遇流拍，有無人報名等因素。
　　時隔兩年，新能源產業已從“河東”到了“河西”。
　　產業的發展，也帶動了對產線自動化需求的增長，中國工業機器人市場規模持續擴大。
　　國家統計局數據顯示，今年一季度，全國規模以上工業企業的工業機器人產量102496套，同比增長10.2%，較2021年第四季度增長7.27%。核心的需求拉動力來自于有限的幾個領域，以新能源為代表。
　　一家機器人企業認為：“可以預見未來幾年里，新能源汽車生產線建設依舊是建設高峰期。這也給了工業機器人新一輪的市場增長機遇。疫情若是能在一兩月內得到控制，三季度市場或將迎來反彈，得到恢復性增長?！?/span>

　　數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）
　　市場格局方面，外資品牌的工業機器人由于顯著的先發優勢，硬件、軟件技術底蘊深厚，長期占據市場的主導地位。
　　產業發展形成巨大需求，疊加疫情之下供應鏈緊張、原料緊缺等問題加劇，造成外資品牌機器人缺貨嚴重，這為我國工業機器人國產化率的提升帶來機遇。
　　雖然今年開局“低開”之低，一定程度上超出預期，但長期的確定性仍未改變。GGII維持年初對于2022年的判斷，總體的行業節奏為“前低后高”。
　　分化加劇
　　盡管國產機器人迎來機遇，但利好并非雨露均沾。供應安全和營收結構，是加劇行業格局分化的重要影響因素。
　　供應鏈方面，資金實力雄厚的企業，能承擔更大的成本，保障自己的供應安全。我們了解到，有企業早在2019年便囤積了近2億元的芯片。那批芯片如今的市場價格，已經大漲了約5倍。
　　另外，高工機器人走訪企業時發現，企業的供應鏈國際化程度越高，受到疫情的影響就越大。
　　多家自制核心零部件或采用國產核心零部件的國產企業表示，在供應鏈壓力方面感覺“沒有傳言的那么嚴重”，還表示“今年會是國產機器人提高市場占有率的一個窗口期”。
　　終端方面，作為機器人的第二大終端，消費電子市場表現疲軟。中國信通院數據顯示，2022年3月，國內手機市場總體出貨量2150萬部，同比下降40.5%。
　　GGII認為，3C行業表現不達去年預期，消費者信心低迷，智能手機訂單大幅削減，很大程度上將影響3C行業產線對于機器人的需求。
　　有機器人企業表示：“2022年各機器人廠商的業績表現，與其主打的下游行業關聯性較大”。
　　也就是說，如果機器人廠商的下游應用領域是以3C行業為主，那一季度的體感可能不太溫暖；如果下游應用行業是以光伏、新能源為主，那目前來看總體表現會優于行業平均。
　　最后的話：練內功
　　疫情持續兩年，與其說產生了很多問題，不如說暴露了很多問題。
　　有外貿企業表示，之前“無腦地”瘋狂奔跑，想停而不能停，如今因為疫情而按下暫停鍵，終于可以好好梳理了，可以歇口氣練一下內功。
　　疫情結束后，他們要猛踩油門。

文自：高工機器人

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